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猪肉价格还要涨70%?猪肉龙头涨了4倍多还能上车

  猪肉涨到吃不起啊,猫哥办公室关于“二师兄”的讨论炸开锅。只是买三小块猪蹄,花了30多。称一斤猪耳朵,还没吃几口,将近50扔出去了。猫哥最近逛菜市场,哦买噶般离去,五花肉要20块一斤,肉色好的嫩的上25,结果默默把五花肉放一边,心理暗示要减肥减肥减肥……

  进入3月,“二师兄”跃跃欲试。全国猪肉批发市场均价环比上涨6.3%,同比高出7.6%。最近的农业农村部举行的新闻发布会上,农业农村部唐珂表示,2019年第二季度猪价将保持震荡上行走势。

  下半年猪肉价格或同比涨超70%,猪肉价接近历史新高。这结论并非空穴来风,受非洲猪瘟等事件影响,能繁殖母猪存栏同比下降21.0%,降幅创近10年来最大值,产能调减带来一季度猪肉价格止跌反弹。

  疫情仍将影响猪周期,猪肉存栏量短期内不会大幅改变。养殖户补栏意愿低,下半年节假日增多带动消费等因素,或都将支撑猪肉价格继续上涨。

  有人说国内CPI基本就是食品CPI,某种程度又是猪肉CPI,此话并非胡扯。

  CPI指数篮子各国大体相同,包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通和通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品(服务)八大类消费。

  各个国家成分占比与细分项目都不太一样,譬如国外统计房价,国内只是租金,且每五年八大消费间权重都会微调。即便变动随时有,

  最大的食品烟酒家族,包括粮食、食用油、鲜菜、肉畜类、水产品、蛋类等板块,

  肉类中猪肉自2000年以来,占消费比重维持在65%左右,是肉类消费“一哥”。

  2018年8月以来,陆续发生100多起非洲猪瘟疫情,从吉林到黑龙江到河南到郑州……受疫情影响,猪肉价格先高位震荡,后在今年1月至春节前跳水到阶段低点。

  猪肉涨价有滞后性,而股票市场来得更快些。猪肉行业的龙头双汇发展、温氏股份,主营业务为生猪的牧原股份、天邦股份等个股,8月强势收出“猪瘟底”,股价一路上升。

  ● 牧原股份归属上市公司股东净利润为-5.41亿元,上年同期1.36亿元,减少497.64%。

  ● 温氏股份归母净利亏损4.63亿元,上年盈利14.08亿元,同比下降132.87%。

  ● 正邦科技归母亏损4.3亿元,上年同期盈利6437.87万元,下降771.88%。

  ● 天邦股份的亏损幅度最大,大发注册高达3.6亿元,上年3217.88万元,同比下降1218.75%。

  基本都提及非洲猪瘟疫情。套路是这样的:受瘟疫影响,加大了生物安全防控措施相关投入,成本费用增加。而今年年初生猪市场低迷,猪肉价格下滑,也是亏损的一大原因。

  生猪养殖股业绩受猪瘟影响,多数个股近期股价下跌。猪饲料生产公司基本不受疫情影响,需求加大,成这轮猪周期行情主力军。而猪肉替代品鸡肉,养鸡概念股如益生股份、雏鹰农牧也有不错涨幅。

  最近猪肉板块再次异动,大北农(002385)、傲农生物创新高。猪肉概念股先有猪瘟涨价预期,目前一阶段涨价已兑现,是上车还是逃离?

  猫哥觉得接下来再买猪肉概念股的边际赚钱机会越来越少,可能就只剩下鱼尾(但也有肉):

  绝大多数猪肉概念股已翻翻,龙头正邦股份更是上涨4倍之多,主力还是小散获利丰厚。

  即便之后再出大利好,上涨空间不会像先前疯涨那么多。参考雄安新区、厦门自贸区等概念炒作,大发登录利好还是在陆续发布,但股价已选择高位震荡或拐头向下。

  一季报许多猪肉个股业绩下滑,若之后中报、三季报持续亏损,将对个股有很大利空。

  这轮猪瘟行情,连带着猪肉替代品鸡肉,养鸡概念股大涨,整个农林牧渔板块成为技术性牛市以来,涨幅第一板块,但目前农林牧渔在高位盘整仍将持续,将影响猪肉概念股走势。

  本文首发于微信公众号:大猫财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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